מהי העברת עושר בין דורית
העברת עושר בין דורית היא תהליך מתוכנן מראש שמתרחש בפועל לאחר פטירת בעל ההון ומייצג את רצונו לחלק את המקורות הפיננסיים שלו בין בני משפחתו.
התהליך כולל שימוש בכלים משפטיים, פיננסיים ומיסויים על מנת להבטיח שההעברה תתבצע באופן מתוכנן ועקבי עם רצונותיו של המנוח.
העברת עושר בין דורית היא תהליך מורכב וארוך שעשוי להכיל מספר שלבים, ולכן נכון להתייעץ ולקבל ליווי משפטי ופיננסי מתחילת התהליך כדי להבטיח יישום חלק ומניעת סכסוכים ובעיות בעתיד.
מניעת הפתעות
ברגע שבעל ההון הולך לעולמו, מתבטאים וצפים מעל פני השטח רצונות ואינטרסים שונים של בני המשפחה. במקרים בהם אין איש מוביל שמסוגל להכווין, יתכן שיפתחו סכסוכים וריבים בין בני המשפחה.
תכנון מוקפד של העברת המורשת המשפחתית דורש תשומת לב למגוון היבטים.
המטרה היא לפתור את האתגרים המשפחתיים ולהבטיח את קיום החזון של המוריש למשפחה ולאורך הדורות הבאים.