תכנון פיננסי מעמיק ליחידים ולמשפחות,
עובדי הייטק, בעלי עסקים ותפקידי מפתח,
שמתמודדים עם החלטות מורכבות,
אחריות משפחתית
וכסף שצריך לעבוד נכון לאורך זמן.
לקוח בן 55.
שכר גבוה. הון משמעותי.
הכסף עבד
אבל בלי פיזור,
בלי חשיבה על מס,
ובלי היערכות לפרישה.
הבעיה לא הייתה חוסר כסף.
הבעיה הייתה חוסר תכנון.
כסף יכול לצבור תשואה גם לבד.
תכנון נועד לוודא שהיא מתאימה לאדם, לחיים ולשלב שבו הוא נמצא.
אני מקבל את התגמול ישירות מבתי ההשקעות והקרנות השונות. בשבילכם זה אומר - קבלת שירות VIP, מבלי להוציא שקל נוסף מהכיס שלכם. לא עכשיו, ולא בעתיד.
כבר לא צריך להתרוצץ בין סוכן אחד לפנסיה, אחד להשקעות ואחר לביטוח. במקום זאת, יש אדם אחד שרואה תמיד את התמונה הגדולה ואפשר לפנות אליו בכל נושא. כמו כן, אני נעזר באנשי מקצוע נוספים כדי לספק את השירות הכי מדוייק ומקצועי.
אני מאוד זמין, כמו חבר קרוב. בדרך כלל, אני עונה תוך שעה (מקסימום תוך 24 שעות). ברוב המקרים, אפתור לכם את הבעיה עוד באותו יום.
לפני שנכנסים לאקסלים, אני משקיע זמן כדי להבין היטב את הלקוחות שלי, הצרכים והמטרות.
אני אעזור לכם לבנות תכנית פעולה פרקטית שלוקחת בחשבון גם את ההווה וגם את העתיד, ותביא אתכם ליעדים הפיננסים שלכם.
פרישה הוא פרק חיים מלחיץ ומרגש בו זמנית – אני כאן כדי ללוות אתכם בשינוי הגדול.
אני אעזור לכם לעשות תכנון מס, לתכנן את העברת העושר לדור הבא, וכמובן למקסם את הקצבה ולשמור על רמת חיים גבוהה בפנסיה.
כבר לא צריך להתפזר בין כמה חברות או נציגים שונים. ביטוח בריאות, רכב, חיים או רכוש: אני מספק את כל פתרונות הביטוח תחת קורת גג אחת. אני אדאג לכם לניהול סיכונים נכון, וגם להוזלת הפרמיה ומניעת כפל ביטוחי.
השקעות אלטרנטיביות מגוונות את תיק ההשקעות שלכם, ומווסתות את התנודתיות של שוק ההון. אני עובד בשיתוף פעולה עם גופים מובילים במשק, ומספק גישה להשקעות אלטרנטיביות בריבוי של תחומים וסקטורים.
ברשותי גישה למגוון השקעות בלעדיות ללקוחות כשירים. אני מלווה אתכם באיתור ההשקעות המתאימות ביותר לפי המטרות, רמת הסיכון ותחומי העניין, במגוון רחב של תחומים: הייטק, חקלאות, נדל"ן, אנרגיה ירוקה ועוד.
טוב לדעת שאין אצלי "אותיות קטנות" או שיחות מעצבנות ממחלקת שימור לקוחות.
אבל אם תרצו לעזוב מכל סיבה – אפשר לעשות את זה בכל עת.
יש לי צוות שלם שעומד לרשותכם. בכל פעם שאני לא נמצא, יעמוד לרשותכם איש מקצוע (מעולה לא פחות) – שיהיה זמין ויתן לכם שירות! כמו כן הטלפון של המשרד זמין תמיד, ואפשר לקבל מענה מהיר בכל עת.
