צמיחה פיננסית היא לא דבר מסובך
ידעתם שרוב המיליונרים לא הפכו לכאלו בגלל שהם הקימו חברה או עשו אקזיט?
נעים מאוד, אני גל רויטמן, מתכנן פיננסי.
עזרתי למאות לקוחות לפרוש ברמת החיים שהם רוצים, ולהגיע ליעדים הפיננסים שלהם.
מה שמיוחד בשירות שלי – שהוא לגמרי ללא עלות, גם עכשיו, וגם בעתיד.
(זה בגלל שאני מתוגמל ישירות מהגופים המוסדיים ולא דרך הלקוחות אלא בזכותם).
הלקוחות שלי מקבלים ייעוץ פיננסי וייעוץ השקעות מותאם אישית בהתאם ליעדים שלהם, וגם שירות אישי VIP שמלווה אותם ברגעים החשובים בחיים.
3 עובדות מעניינות שלא ידעתם עליי
אני נותן שירות VIP
אני לקוח קבוע של אמזון, וזה מלמד אותי איך להיות נותן שירות טוב יותר. אני מרגיש מחובר לחלוטין למשימה של אמזון: להיות החברה הכי ממוקדת לקוח בעולם. בחיים הפרטיים או בעסק שלי, חשוב לי לקבל שירות ברמת פרימיום מכל ספק שאני עובד איתו. זה הסטנדרט שלי מבחינת שירות ללקוחות: אני זמין מאוד, בדרך כלל עונה תוך שעה. אני פותר בעיות מהר - בדרך כלל עוד באותו יום. אני מספק את כל הפתרונות במקום אחד. וכמובן, אני לא מפסיק לחשוב על דרכים חדשות לשפר עוד ועוד את השירות שאני נותן.
אני איש פיננסים עם ראש של ספורטאי
עד גיל 25 הייתי שחקן כדורגל מקצועי. המיינדסט של הספורטאי מלווה אותי מאז ועד היום. אני תמיד מחפש איך להצטיין, ואיך לנצח בעולם תחרותי. אני כל יום קם בבוקר ומנסה להיות קצת יותר טוב ממה שהייתי אתמול - עבורי ועבור הלקוחות שלי.
תמיד רציתי להבין במה שרוב האנשים לא מבינים
מאז שהייתי ילד, תמיד עניינו אותי שאלות של כסף. הייתי שואל את אמא שלי איך משלמים חשבונות. רציתי להבין איך יש אנשים שמצליחים לצאת מעוני ולהתעשר, ומהצד השני יש אנשים שעבדו קשה כל החיים ולא נשאר להם דבר להוריש לילדים. בסקרנות הזאת, אני משתמש עד היום בעבודה שלי: אני לוקח אנשים שפיננסים זה הדבר כי משעמם ורחוק מהם, ומסביר להם את הדברים בגובה העיניים. לפעמים אני אפילו מצליח להדביק אותם באותה תשוקה והתלהבות!
איך התהליך עובד?
- נמפה את המפה הפיננסית שלך
- נבצע ניתוח תיק מדוייק ונבנה דו"ח המלצות
- נתכנן מס רווחי הון
- נציב מטרות ויעדים
- נוציא את היעדים לפועל, יד ביד
- נבצע שיחות שירות אחת לחצי שנה.
מאחורי צוות של אנשי מקצוע כמו: מתכנן פרישה, מתכנן כספי ירושה, סוכן ביטוח, רפרנטיות ועוד.
כל זה ניתן בשביל לאפשר חווית שירות מלאה, מהירה ומקצועית.
